So studieren Sie Ihre Gegner mit TradingHDs

Bevor wir über Investitionen und TradingHD sprechen, wollen wir kurz über ihre Beziehung zum Poker sprechen: Sie haben zweifellos schon viele Top-Spieler darüber sprechen hören, dass Poker ein Spiel ist, bei dem man nie wirklich der „Meister“ ist. Das liegt daran, dass man jedes Mal, wenn man sich zum Spielen hinsetzt, zwangsläufig mit einer Reihe neuer Situationen und Gegner konfrontiert wird. Das zwingt einen dazu, ständig neue Ideen zu überdenken, neue Informationen zu sammeln und (jedes Mal) zu versuchen, eine Gewinnstrategie für die neuen Umstände zu entwickeln.

Es ist möglich, Poker zu spielen, ohne seine Gegner ständig zu beobachten und aktiv zu lernen, wie man sie am besten kontert. Manchmal ist es sogar möglich, beim Poker zu gewinnen, ohne ständig so aufmerksam zu sein. Wer jedoch so spielt – das Verhalten seiner Gegner ignoriert oder sich nur teilweise darauf einstellt – setzt in Wirklichkeit nur darauf, dass die zuvor erlernten Formeln auch wieder funktionieren.

Die besten Pokerspieler sind immer auf der Suche nach neuen Ideen, wie sie dieses Spiel gewinnen können. Sie sind bewaffnet mit Einblicke Sie verfügen über strategische Erkenntnisse darüber, was für sie in der Vergangenheit funktioniert hat und was nicht, und sind auch immer bereit, ihre Positionen zu überdenken, wenn die vorgelegten Informationen nahelegen, dass sie sich ändern sollten.

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Lernen mit TradingHD

Die besten Pokerspieler ähneln den klügsten Investoren. Sie sind ebenso aufmerksam bei der Recherche und Entwicklung neuer Ideen für erfolgreiche Anlagestrategien. Diese These untersucht Anlageberater Raoul Pal in seinem neuen Online-Kurs für TradingHD – „Investieren durch Ideenrecherche“.

Raoul erklärt: „Es ist eine Sache, die verschiedenen Portfoliostrukturen und ihre Funktionsweise zu kennen. Viel wichtiger ist jedoch, eine gute Idee zu haben, mit der man eine rentable Anlagestrategie aufbauen kann – also eine Idee, die gut erforscht ist und daher mit größerer Wahrscheinlichkeit dazu beiträgt, diese Strukturen rentabel zu machen.“

Stellen Sie sich einen Pokerspieler vor, der genug gespielt hat, um zu wissen, dass es im Allgemeinen profitabler ist, aus später Position zu spielen als aus früher. Aus diesem Grund spielt er mehr Hände vom Cutoff und Button als aus den Blinds und Under the Gun (UTG). Nehmen wir jedoch an, die beiden stärksten Gegner am Tisch sitzen links von ihm. Das bedeutet, dass er jedes Mal, wenn er aus später Position eröffnet, wahrscheinlich mit einem oder beiden von ihnen in Konflikt geraten wird.

Der intelligente Spieler – wie auch der kluge Investor – ist durch „Recherche“ oder das Studium des Spiels dieser beiden Gegner zu der Annahme gelangt, dass diese beiden Gegner ein höheres Können aufweisen. Der Spieler nutzt diese Idee dann, um sich in Zukunft anzupassen, indem er beispielsweise Hände mit diesen Spielern vermeidet, nach Möglichkeiten sucht, ihre Aggressivität auszunutzen, wenn er nicht in Position ist, oder einen anderen Weg findet, mit der Situation umzugehen.

Worüber wir sprechen, ist weitaus anspruchsvoller als die bloße Erkenntnis, dass „eine späte Position gut ist“. Wir sprechen hier von etwas viel Anspruchsvollerem, das echte Anstrengung und „Recherchefähigkeiten“ erfordert, um eine konkrete Gewinnstrategie zu entwickeln.

Raouls TradingHD-Kurs konzentriert sich darauf, Anlegern beizubringen, wie sie Recherche betreiben, um eigene fundierte Anlageideen zu entdecken und zu entwickeln. Als Berater von Regierungen und Investmentfirmen weltweit bringt Raoul über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Kurs ein, nachdem er zuvor für Investmentbanken und die größten Hedgefonds-Unternehmen der Welt gearbeitet hat.

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Pal verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung in der Vermittlung von Anlageideen, unter anderem als Autor von „The Global Macro Investor“, einem erstklassigen makroökonomischen Forschungs- und Anlagestrategiedienst. Er ist zudem Mitbegründer von Real Vision TV, dem ersten Finanz-Web-TV-Kanal. Sein Kurs stützt sich zudem auf die Expertise legendärer Global-Macro-Händler wie Stanley Druckenmiller und Paul Tudor Jones – Menschen, die wie Pal selbst in der Vergangenheit an der optimalen Recherche von Anlageideen gearbeitet haben.

Interessanterweise führt Pals Kurs – bestehend aus sieben Videovorträgen – den angehenden Investor durch vier Phasen der Recherche einer Idee, die in vielerlei Hinsicht den vier Schritten ähneln, die ein Pokerspieler durchläuft, wenn er seine Mitspieler am Tisch „recherchiert“ und sich die beste Idee für sein Spiel gegen sie ausdenkt.

Schritt 1: Recherche einer ersten Idee

Pals Expertise liegt in der Makroökonomie – das heißt, er hat einen guten Blick für das große Ganze und beschäftigt sich häufiger mit dieser Art von Arbeit als mit der Untersuchung einzelner Unternehmen. Er gehört auch zu denen, die sich gerne Daten anschauen oder „mit den Diagrammen beginnen“, um eine Anlageidee zu entwickeln.

Im Online-Kurs tut er genau das. Er beginnt mit einer Analyse der jüngsten Trends (wie sie in einigen Preisdiagrammen widergespiegelt werden), um weitere Untersuchungsansätze anzustoßen, die dabei helfen sollen, die Gründe für die in den Diagrammen dargestellten Muster zu erklären.

Dies ist ähnlich wie das Erkennen eines Musters am Pokertisch, das man ablegt, bedarf aber weiterer Untersuchung. Nehmen wir die beiden starken Spieler links von unserem zuvor erwähnten Spieler. Er sieht, wie sie nach dem Flop einige Male check-raisen; dies ist Teil einer weiteren Information, die er über sie sammelt und die darauf hindeutet, dass sie nicht passiv sind, sondern tatsächlich kreativer zu sein scheinen als ihre durchschnittlichen Gegner.

Schritt 2: Hausaufgaben (Weitere Recherche)

Von hier aus spricht Pal ausführlich über weitere Untersuchungen, die sich hinter dem beobachteten Muster eines potenziellen Investors verbergen. Wir gehen hier nicht näher auf sein Beispiel ein, teilen aber seinen Standpunkt mit: Weitere Untersuchungen können helfen, die Bedeutung der zunächst beobachteten Muster zu klären. Und, was noch wichtiger ist, wie man manchmal feststellt, dass die Untersuchungen das, was das Chartmuster oberflächlich suggeriert, verändern oder widerlegen.

Zurück zu den Recherchen unseres Spielers zum Spiel mit den beiden herausfordernden Spielern links von ihm: Er entdeckte im Laufe der Konfrontationen vor dem Showdown, dass einer der beiden mit wirklich starken Händen außerhalb der Position spielt – das heißt, er spielt nicht unbedingt kreativ, wie der vorherige Eindruck vermuten lässt. Der andere Spieler zeigte zwei Bluffs, was bestätigt, dass er sehr aggressiv und/oder loose spielt (wie vermutet).

Schritt 3: Den Dominoeffekt verstehen

Nach Abschluss der ersten beiden Schritte der „Recherche“, erklärt Pal, weiß der Anleger nun deutlich mehr als der Durchschnitt – nicht nur über die Muster, sondern auch über ihre Ursachen. Dieses Verständnis der Kausalität am Markt – also darüber, wie sich ein Ereignis auf das andere auswirkt – ermöglicht es dem Anleger, die nächsten Ereignisse vorherzusehen. Dies unterscheidet ihn nicht nur von anderen, sondern erhöht auch die Chance auf eine kluge und profitable Investition erheblich.

Sie können sehen, wie diese Idee auf unser Pokerspiel zutrifft, bei dem der aufmerksame Spieler darauf vorbereitet ist, zu reagieren, wenn einer seiner linken Nachbarn das nächste Mal einen weiteren Check-Raise-Versuch unternimmt.

Schritt 4: Umsetzung

Für den Investor besteht der nächste Schritt darin, all diese Forschungsergebnisse anzuwenden und die vollständig recherchierte Idee in ein Portfolio zu integrieren. Pal betont erneut, wie wichtig es ist, vor dem Testen der Idee gründlich und methodisch vorzugehen und sich darauf vorzubereiten, dass die Idee auch nach Abwägung aller Wahrscheinlichkeiten nicht zutrifft oder später überarbeitet werden muss.

Ebenso hat unser Spieler einen Punkt erreicht, an dem er nun in der Lage ist, seine „gut überlegte“ Idee in die Praxis umzusetzen, indem er das, was er über seine Gegner gelernt hat, umsetzt und dieses Wissen nutzt, um gegen sie auf eine Art und Weise zu spielen, die voraussichtlich profitabel sein wird.

Wie Pal betont, ist dies der Grund, warum viele Anleger, die in die Investmentwelt einsteigen, nicht bereit sind, diese zusätzliche Recherche zu betreiben. Sie sehen eine Schlagzeile, die eine Idee mit Investitionspotenzial suggeriert, und handeln sofort, ohne sich vorher gründlich damit zu befassen. Es gibt ein Wort für das Verhalten dieser Anleger, das auch auf unaufmerksame Pokerspieler zutrifft: Sie sind bereit, die notwendige Arbeit zu leisten, am Tisch aktiv nachzudenken und Ideen für eine erfolgreiche Strategie zu „recherchieren“.

Übersetzt und adaptiert aus dem Original: Erfahren Sie mit TradingHDs „Wie man Anlageideen recherchiert“, wie Sie Ihre Gegner studieren